Semaine du 28/01 au 01/02/2008

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Bonjour à tous,

Et c'est reparti pour une semaine encore bien hasardeuse, les principaux indicateurs ont nettement corrigé sur l'ensemble du mois et un début de reprise de fond a commencé à s'amorcer la semaine dernière, pour autant la volatilité est toujours de rigueur (303 points de range pour la dernière séance du DJ).

3 articles pour illustrer la semaine à venir :

Wall Street finit en baisse après des prises de bénéfice : http://www.boursorama.com/infos/actuali ... ws=5076757

La Bourse de Paris en quête d'une direction après une semaine agitée : http://www.boursorama.com/infos/actuali ... ws=5074846

Et pendant ce temps la Chine prévoit de construire une centaine d'aéroports d'ici 2020 : http://www.boursorama.com/infos/actuali ... ws=5077037

Les résultats des entreprises + la baisse attendue des taux US mercredi arriveront t'ils à contrecarrer des indicateurs US peu favorables et maintenir le semblant de trend haussier ? l'Asie va t'elle continuer sur sa lancée ?
Sur un plan technique les cours vont t'ils arriver à percer par le haut les MM20 et 10 pour de nombreux Trackers ?

A suivre !

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Après le RSI du CAC voici celui du DJ en mensuel, il y a encore de la marge à la baisse... je mettrai à jour dès que le mois de janvier sera fini

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L'agenda de la semaine bien chargée, mercredi semble être la journée la plus importante !

Agenda

Rendez-vous de la semaine prochaine (du 28 janvier au 1er février)



(Investir.fr)

Plus d’une quinzaine de poids lourds de la cote communiqueront les chiffres d’affaires cette semaine avec une forte concentration mercredi et jeudi (entre autres M6, Nexity, Vivendi, Atos Origin, Axa, Clarins, Nexans, Vinci…). Aux Etats-Unis, on suivra le discours de George W. Bush sur l’état de l’Union mardi, la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi, la consommation des ménages jeudi, enfin, vendredi, l’indice ISM manufacturier et l’indice de confiance de l’Université du Michigan.
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LUNDI 28 JANVIER

Economie
Zone euro. Evolution des agrégats monétaires de décembre à 10 h
Etats-Unis. Ventes de logements neufs en décembre à 16 h

Publications de comptes, réunions
April Group : chiffre d'affaires annuel 2007
HF Company : chiffre d'affaires annuel 2007 et résultats préliminaires (réunion SFAF le 29 à 14 h 30)
Homair : résultats annuels 2006-2007 (réunion SFAF à 17 h 30)
NRJ Group : chiffre d'affaires annuel 2007 (après Bourse)
Senior Planet : chiffre d'affaires et résultats annuels 2007

International
McDonald’s : résultats annuels 2007
Verizon : résultats annuels 2007

Convocation d’assemblée
Cybergun : assemblée générale de porteurs de bons BSAR A à 11 h
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MARDI 29 JANVIER

Economie
Japon. Chômage en décembre à 0 h 30
Japon. Consommation des ménages en décembre à 0 h 30
Japon. Ventes au détail en décembre à 0 h 50
France. Enquête de conjoncture auprès des ménages de janvier à 8 h 45
France. Statistiques de la construction neuve en décembre à 8 h 45
Zone euro. Comptes courants de novembre à 10 h
Etats-Unis. Commandes de biens durables en décembre à 14 h 30
Etats-Unis. Indice de confiance des consommateurs de janvier publié par le Conference Board à 16 h
Etats-Unis. Discours du président George W. Bush sur l’état de l’Union à 20 h

Publications de comptes, réunions
Boiron : chiffre d'affaires annuel 2007
Geodis : chiffre d'affaires annuel 2007
Groupe Eurilogic : chiffre d'affaires semestriel 2007-2008
High Co : chiffre d'affaires annuel 2007
JCDecaux : chiffre d'affaires annuel 2007
Klépierre : chiffre d'affaires annuel 2007
Séché Environnement : chiffre d'affaires annuel 2007
U10 : chiffre d'affaires annuel 2007 (après Bourse)
Vilmorin : chiffre d’affaires semestriel 2007-2008 (après Bourse)

International
3M : résultats annuels 2007
Dow Chemical : résultats annuels 2007
Yahoo : résultats annuels 2007

Convocations d’assemblées
Orgasynth : assemblée mixte à 10 h
Parfum d'Image : assemblée mixte à 10 h

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MERCREDI 30 JANVIER

Economie
Japon. Production industrielle en décembre à 0 h 50
France. Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie à 8 h 45
France. Chômage en décembre à 19 h
Royaume-Uni. Evolution des agrégats monétaires en décembre à 10 h 30
Etats-Unis. PIB du quatrième trimestre 2007 (première estimation) à 14 h 30
Etats-Unis. Décision de politique monétaire de la Réserve Fédérale à 20 h 15

Publications de comptes, réunions
Avanquest : chiffre d'affaires annuel 2007
Business et Décision : chiffre d'affaires annuel 2007
Fimalac : chiffre d’affaires du premier trimestre 2007-2008
Gemalto : chiffre d'affaires annuel 2007
IMS : chiffre d'affaires annuel 2007
Infotel : chiffre d'affaires annuel 2007 (après Bourse)
Média 6 : résultats annuels 2006-2007 (réunion SFAF à 11 h 30)
M6 - Métropole Télévision : chiffre d'affaires annuel 2007
Medicrea International : chiffre d'affaires annuel 2007
Nexity : chiffre d'affaires annuel 2007
Sylis : chiffre d'affaires annuel 2007 (après Bourse)
Vivendi : chiffre d'affaires annuel 2007

International
Altria : résultats annuels 2007
Amazon. com : résultats annuels 2007
Roche : résultats annuels 2007
Sap : résultats annuels 2007 préliminaires
Starbucks : résultats annuels 2007

Convocations d’assemblées
Lyon Mag Groupe : assemblée ordinaire à 9 h
Orolia : assemblée mixte à 11 h

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JEUDI 31 JANVIER

Economie
Japon. Statistiques de la construction neuve en décembre à 6 h
France. Prix à la production en décembre à 8 h 45
Allemagne. Chômage en janvier à 9 h 55
Allemagne. Inflation de janvier
Zone euro. Chômage en décembre à 11 h
Zone euro. Sentiment économique et climat des affaires de décembre à 11 h
Zone euro. Inflation de janvier à 11 h
Royaume Uni. Indice de confiance GFK des consommateurs de janvier à 11 h 30
Etats-Unis. Inscriptions hebdomadaires au chômage à 14 h 30
Etats-Unis. Revenus personnels et consommation des ménages en décembre à 14 h 30
Etats-Unis. Indice du coût de l’emploi du quatrième trimestre 2007 à 14 h 30
Etats-Unis. Enquête manufacturière de la Réserve fédérale de Kansas city de janvier à 18 h

Publications de comptes, réunions
Atos Origin : chiffre d'affaires annuel 2007
Areva : chiffre d'affaires annuel 2007
Axa : chiffre d'affaires annuel 2007
Bénéteau : réunion SFAF à 17 h 30
Bioalliance Pharma : chiffre d’affaires annuel 2007
Carbone Lorraine : chiffre d'affaires annuel 2007
Clarins : chiffre d'affaires annuel 2007 (après Bourse) - conférence call le 1er février
Dassault Aviation : Chiffre d’affaires annuel 2007
Eramet : chiffre d'affaires annuel 2007
Générale de Santé : chiffre d'affaires annuel 2007
Ilog : résultats semestriels 2007-2008 (réunion SFAF le 1er février à 8 h 30)
Ipsen : chiffre d'affaires annuel 2007
Manitou : chiffre d'affaires annuel 2007
Nexans : résultats annuels 2007 (réunion SFAF à 9 h)
Norbert Dentressangle : chiffre d'affaires annuel 2007
Silicomp (Groupe) : chiffre d'affaires annuel 2007 et résultats estimés
Vinci : chiffre d'affaires annuel 2007 (après Bourse)

International
Astrazeneca : résultats annuels 2007
Enel : résultats annuels 2007
Google : résultats annuels 2007
Hennes & Mauritz (H & M) : résultats annuels 2007
Procter & Gamble : résultats annuels 2007
Royal Dutch Shell : résultats annuels 2007

Convocations d’assemblées
Euromedis Groupe : assemblée mixte à 14 h
Neotion : assemblée mixte à 9 h


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VENDREDI 1er FEVRIER

Economie
France. Immatriculations automobiles de janvier à 12 h
Zone euro. Indice PMI des directeurs des achats du secteur manufacturier de janvier à 10 h
Etats-Unis. Statistiques de l’emploi en janvier à 14 h 30
Etats-Unis. Dépenses de construction en décembre à 16 h
Etats-Unis. Indice ISM manufacturier en janvier à 16 h
Etats-Unis. Indice de confiance de l’Université du Michigan de janvier à 16 h

Publication de comptes
Latécoère : chiffre d'affaires annuel 2007

Convocation d’assemblée
Bénéteau : assemblée mixte à 11 h 30




Véronique Godin

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13ème fois que le CAC passe la barre des -30 en hebdo sur le RSI 14...

Pas grave, DSK y va nous sortir de là : http://www.boursorama.com/infos/actuali ... ws=5077235

Alors que la Banque centrale européenne est durement critiquée en Europe pour ne pas avoir baissé les taux d'intérêt rapidement, le directeur du FMI a laissé entendre que de nouvelles baisses de taux devraient être possibles.

"Il y a à l'évidence une certaine marge de manoeuvre sur le plan monétaire et il y en aura probablement davantage dans les semaines et les mois qui viennent avec la baisse du prix des matières premières, peut-être du pétrole, et de la demande", a ajouté M. Strauss-Kahn.

Cool, les taux d'intérêts peuvent baisser, le pétrole aussi... y aurait t'il moins de demandes ? (donc moins d'activité ?)

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Intéressant article à propos de l'affaire SG : http://www.boursorama.com/forum/message ... =369458015

Depuis quelques heures, toute la planète finance vibre autour d'une nouvelle star, un certain trader francais sensé être l'unique responsable d'une perte de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Un type "seul", "en fuite" et "en difficultés familiales" selon la version officielle; en gros, Lee Harvey Oswald version camembert. Je prétends que toute cette histoire est un mauvais James Bond imaginé en 5 minutes par des communicants à 2 balles pour cacher une possible opération barbouzarde sur Futures ayant pour but de forcer Bernanke le docile et Trichet le récalcitrant à baisser leurs taux ... Passons en revue les éléments qui corroborent cette thèse:

De qui parle-t-on ? D'un opérateur de marchés universitaire (Lyon-2) de 31 ans payé moins de 10K€/mois. Bref, pas de quelqu'un ayant "les grands moyens" dans son établissement plein à craquer de bigshots facon "X-mines/MBA Harvard Business School" (un X-mines, c'est un polytechnicien sorti dans les 20 premiers de promo qui fait partie du "corps des mines", le plus prestigieux). Mais voila, c'est un "génie de l'informatique", un hacker (comme Mathew Brodderick dans Wargames) et cela expliquerait tout ... Et bien sur, un génie, ca passe son temps à poster sur les forums de boursorama, parce que c'est là qu'il est sur de trouver plein d'autres génies comme lui!

Les blogs américains sont bien plus rapides que nous à faire 2+2; allons voir ce qu'en pense Barry Ritholz. Lui, il fait un lien direct entre ce débouclage massif de positions Futures lundi et la baisse des taux de la FED dès mardi, et comme beaucoup d'opérateurs de marché, il y voit un très mauvais coup pour la crédibilité de Bernanke qui à coup sur aura une carrière bien plus courte que Greenspan! En gros, aux USA, on a compris que les -75 points ne sont que la conséquence du -5% sur les futures US lundi, qui était (comme par hasard) un jour de fermeture des marchés. La question naturelle est donc: mais pourquoi la SocGen aurait choisi un jour de fermeture de Wall Street pour liquider les positions de son psychopathe de trader ?

A ce niveau, il devient nécessaire de mettre en avant les doutes exprimés par les pros du trading, comme par exemple ici. Donc tout le monde commence à douter, d'autant que les tetes tombent, mais pas celle du PDG de la banque qui est, on le rappelle en passant, le No.1 mondial des dérivés actions (je vous dis meme pas comment ca fait sérieux devant les gros clients). Or, maintenant, on commence à nettement mieux comprendre la conférence de presse de J.-C. Trichet hier: à savoir un message codé disant en gros que "je suis au courant que ce mouvement sur les Futures est bidon, je ne bouge pas les taux et Bernanke a fait une clownerie".

Bien entendu, il faudra des jours, voire des semaines avant de connaitre la vérité sur cette affaire (un peu comme l'Arche de Zoé) ou se mèlent des grands patrons, des membres du gouvernement (rappelons que Sarkozy veut des baisses de taux) et beaucoup d'argent ... Le problème, c'est qu'il y a déjà des victimes collatérales: au premier chef, la FED et Bernanke (déjà soupconné d'etre la Wall Street Bitch), puis les banques francaises en général, et enfin les diplomés des universités francaises (remarquez à quel point la presse reste discrète sur les traders issus des Grandes Ecoles).

Par contre, Jean-Claude Trichet pourrait etre considérablement renforcé au sortir de tout ce micmac qui fait penser aux manipulations de l'affaire Clearstream (qui a déserté nos écrans TV depuis que Villepin est devenu avocat d'affaires).


Par Laurent Gosse le 24 janvier 2008

En effet quelle idée de liquider un jour férié aux US..., Bernanke est passé pour un cave, Trichet sort renforcer et la SG peut donc se refinancer à moindre frais avec la baisse des taux acquise.
D'un point de vue technique nous comprenons beaucoup mieux le mouvement de baisse de lundi surtout que les US avait fait leur caca nerveux après que Bernanke eu déclaré ne pas baisser les taux avant la réunion qui va se tenir cette semaine, y avait de quoi aller à fin janvier plus ou moins tranquillement, maintenant le climat est totalement différent, Bernanke rebaissera t'il encore une fois le taux directeur mercredi ? il semble que oui, Trichet agira t'il de la sorte ? DSK semble dire que oui, dans ce bras de fer nous avons appris (du moins pour moi en tous cas) que le mouvent directionnel des marchés est tenu par quelques personnes, impressionnant...

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Voilà en gros où nous nous situons aujourd'hui, la figure est quasiment la même sur toutes les valeurs : croisera / croisera pas (ligne jaune / ligne rouge)...
On peut voir des similitudes avec la reprise d'aout, mais on peut voir aussi qu'il a fallu pour le CAC un W de la ligne jaune avant la reprise de fond, pour autant le W en janvier a déjà été réalisé sur le DJ, décidement ce jour férié de lundi dernier où la SG a foutu une sacrée pagaille brouille bien les cartes...
J'ai rajouté pour le "fun " la même figure pour BX4 et là bien sur nous attendons le croisement dans l'autre sens.

Tout reste encore possible, nous serons malgré tout vite fixé.

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Et si le japon montrait la voie ? réponse demain...

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Le japon n'a pas montré la voie ce matin mais le DJ nous a fait une très très belle séance avec un superbe rebond de 12112 au plus bas à 12380 en cloture avec en prime une cloture au plus haut ! et des FUT US toujours bien orientée après la cloture.

Parmi la très nombreuse batterie d'indicateurs en tout genre que j'utilise désormais (20 au total merci l'écran en 1900/1200 ) , j'ai depuis quelques jours un faible pour le Di Napoli MACD qui est plus rapide que le MACD normal, on peut voir l'apparition d'une barre verte (déjà présente depuis 2 cotations sur MTP la star 2007 du CAC), également on peut observer qu'antérieurement l'apparition se confirme les jours suivants dès lors que la barre noire est en dessous de -100 (bonne puissance de fond voilà comment je l'interprète), d'ailleurs si j'avais eu cet indicateur fin décembre je n'aurai pas cru au rallye de fin d'année, on voit clairement qu'il n'y avait aucune puissance à la hausse, la rage j'ai fais beaucoup de conneries à cette période

Le SMI confirme sa remontée avec une pente moins inclinée que celle du décembre et relativement plus conforme à la reprise d'aout, cela durera t'il ? j'espère bien sur, je me contente des faits techniques pour l'instant qui vont dans le bon sens, mais comme toujours et vu la période... je vendrai sûrement rapidement mon objectif étant CT. D'ailleurs franchement sans ces indicateurs je pense que j'aurai fais encore n'importe quoi ce matin avec le CAC à -2%

J'ai une bougie de retournement en Heinken Ashi qui devrait confirmer le trend haussier mais je reste limite sur cette bougie en milieu de reprise, j'ai déjà vu des cas de légère baisse derrière, qu'as-tu comme bougie normale Baazooka et comment l'interprètes-tu ?

A noter que le cours de cloture est supérieur à la MM10 ce qui n'étais arrivé en reprise haussière après une inclinaison à la baisse de la MM10 depuis le 28/11/2007

Le tout reste quand même très très fragile : https://www.boursorama.com/forum/messag ... ageForum=1 donc vigilance maximale.

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La raison de la remontée de la journée : https://www.boursorama.com/forum/messag ... ageForum=1

Flippant car le puzzle est vraiment très très fragile, je me délesterai sûrement demain de quelques positions pour rentrer PUT rapidement si ca dégénère.

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vendu NRJ toute petite PV, vendu TCall RIO belle PV : 21% (peut être 19 avec les frais, pas calculé), de quoi assurer un flux conséquent pour PUT en cas de retournement.